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2 postes à pourvoir : Conseiller en gestion de patrimoine en alternance ( H/F)

Etablissement : Chambéry

Type de poste : Conseiller en Gestion Patrimoine en alternance

Type de contrat : Contrat de professionnalisation ou d'apprentissage

Secteur : Banque

Localisation : Grenoble

L'école de management MBway de Chambéry recrute pour le compte d'une banque partenaire, 2 Conseiller(e)s en Gestion Patrimoine en alternance. Vous préparez un MBA Conseiller Clientèle Professionnelle & Privée en contrat de professionnalisation. 

Missions : 

Le Conseiller en gestion patrimoine a pour rôle d'accompagner une clientèle de particuliers dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, en leur proposant des produits financiers adaptés. Il est à l’interface entre le commercial, les aspects techniques et le conseil. Ses principales missions sont : 

  • Bilan patrimonial et définition d'une stratégie adaptée : 
    • Accompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement du patrimoine.
    • Etablir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation.
    • Définir une stratégie adaptée à chaque type d’investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus.
    • Commercialiser des produits financiers et d’assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques.
    • Etablir un convention entre la banque et le client qui définit les prestations fournies (crédits, assurance, facilités de caisse, etc.)
    • Fidéliser sa clientèle
  • Prospection et développement de nouveaux clients 

  • Veille réglementaire et technique

  • Conseil et formation interne au sein d’une banque

Profil : 

  • Capacité d'écoute, d’analyse et de synthèse.
  • Capacité à résister à la pression et prendre l'initiative. 
  • Sens du contact, aisance relationnelle, diplomatie, dynamisme et sens de l'organisation.
  • Autonomie, rigueur et adaptabilité.
  • Maîtrise des outils informatiques.

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